2024年中国饲料行业发展前途及趋势预测

来源：开云体育app官方下载发布时间：2024-09-19 00:49:36

　　饲料指用于农牧业饲养，为动物生长提供所需营养素的食物。它的生产是饲料工业中最主要的环节之一，也是支撑畜牧业高效发展的重要物质基础。按照产品特征，饲料可分为配合饲料、浓缩饲料、预混饲料。

　　配合饲料包含蛋白、能量、矿物质、维生素等各类营养性及非营养性添加剂，可直接饲喂动物;浓缩饲料不含能量原料如玉米、麦麸等，需购买者自行添加混合后再饲喂动物;预混饲料则基本只包含矿物质、维生素等营养性及非营养性添加剂，饲喂前需自行添加蛋白及能量原料并混合。

　　饲料产业链上游为原料，最重要的包含能量类原料、蛋白类原料、微生物类原料等。中游饲料产品的研发和生产，基本的产品包括猪饲料、禽饲料、反刍饲料、水产饲料等;下游为饲料需求方，多为农户和养殖企业，养殖范围涵盖家禽养殖、畜牧业养殖、水产养殖等。

　　饲料行业上游原材料代表性提供商有北大荒集团、绿康生化等;饲料中游的生产企业有新希望集团、海大集团、唐人神、通威股份等;饲料下游养殖企业众多，代表性企业牧原股份、温氏股份、国联水产等。

　　目前，中国饲料行业企业纵向一体化程度较高，尤其是前向一体化水平较高。新希望集团、海大集团、大北农等企业均一体化布局饲料以及下游养殖业。部分企业例如百洋股份等慢慢的开始布局上游原料，提升企业对于原料的控制力度。

　　除2019年外，2018-2022年我国饲料工业产值呈快速增长状态，从8872亿元扩张至13169亿元，整体增幅近50%，行业市场涨势较好。2020、2021年增长率分别为17%、29.3%，数据上来看基本未受疫情冲击。据统计，饲料工业90%以上产值来自于饲料产品，饲料产量的多少对行业发展起关键影响作用。

　　结合近年我国饲料工业产值与饲料产量来看，二者走势完全吻合，呈现“先小降、再快升、后放缓”的发展阶段，在2019、2021年分别出现增长率极小值与极大值。此外，2022年国内饲料产量突破3亿吨，较2018年产量水平增长约27%，整体增长较快;但2022年增长率回落至3.1%，动能略显不足。

　　2022年，中国百万吨以上饲料生产集团数量为36家，合计饲料产量均占全国合计饲料产量的57.5%。年产量超过1000万吨的企业总计达到6家。中国饲料行业头部企业产量集中度较高。

　　2022年，新希望集团饲料产量达到2822万吨，占全国饲料产量的9%，位列行业第一。海大集团和牧原股份饲料产量均超过2000万吨，占全国饲料产量的6%以上，进入行业前三。温氏股份、双胞胎集团、正大股份等企业的饲料产量也处于行业领先水平。前十大企业产量占比合计达到全国总产量的45.69%。

　　从区域竞争格局看，2022年，中国饲料产量排名前5的省份为山东、广东、广西、辽宁和河南，占全国饲料总产量的比例均在5%以上。其中，山东2022年饲料产量全国第一，占总产量的15%。

　　2022年，山东和广东饲料产品产值超过1000亿元，占全国饲料行业总产值的比例分别达到14%和13%。除山东和广东两省，江苏、辽宁和四川饲料产品产值排名第3至第5。饲料行业营收规模方面，2022年山东、广东、江苏和四川依然保持领先，其中山东省位列行业第一，广西进入行业前5。

　　根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国饲料行业市场深度调研及投资战略研究报告》分析

　　目前，中国饲料行业仍处于整合发展期。规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，而大企业则利用行业整合机遇及其规模优势，不断通过兼并和新建扩大产能产量，提升行业的集中度。面对消费结构的变化和市场之间的竞争的加剧，中国饲料企业要制定实施多元化与差异化战略，以满足多种客户、不同市场的需求。例如，针对高端市场推出有机、绿色、无抗等差异化产品，拓展新的花钱的那群人;针对特种饲料市场，加大研发力度，提供专业定制化产品。

　　“饲料-养殖-加工”一体化养殖慢慢的变成了众多饲料或养殖企业的发展模式，该模式降低了饲料供给风险，也通过养殖、加工等业务提升企业纯收入能力。未来，该模式将被更多企业使用，已经采用纵向一体化模式的企业将完善产业链上下游布局，提升公司竞争能力。

　　原料方面，国家推动玉米、豆粕替代，2023年新发布的《饲用豆粕减量替代三年行动方案》等政策正在带领企业减少豆粕使用，明白准确地提出到2025年饲料中豆粕用量占比从2022年的14.5%降至13%以下。玉米、豆粕替代处于加速阶段。

　　饲料行业的发展空间主要由下游终端消费者的需求决定。近年来，随着我们国家人均可支配收入的增加，中国居民对肉制品、蛋奶制品等畜牧产品的需求呈持续上升趋势，未来经济保持长期稳定发展的背景下，中国终端消费市场将在较长一段时间内推动饲料行业持续增长，到2028年饲料产品营收规模或将超过1.5万亿元。

　　了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国饲料行业市场深度调研及投资战略研究报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。