通胀布景下须重视的职业之三

　　包含将麦子、玉米、高梁米、大米、豆子等加工为面粉、玉米粉、高梁粉、大米粉、豆粉等 A股中的职业代表为京粮控股、北大荒

　　合作及混合饲料制造业：包含添加剂预混合饲料、浓缩饲料、合作饲料、混合饲料等的出产 A股中的职业代表为新期望、通威股份

　　包含动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等的出产；A股中的职业代表为唐人神、美农生物

　　包含海水、淡水的鱼、虾、贝饲料的加工及其它饲料制造业；A股中的职业代表为中水渔业、创始世界

　　包含豆油、花生油、芝麻油、菜籽油、棉籽油、葵花籽油、胡麻油等的出产，也包含食用植物油制品，如人造奶油、起酥油、氢化油、可可脂等的出产；A股中的职业代表为金龙鱼、西王食物、道道全

　　周三沪指运转仍然强于预期，尽管低开，但并未低走，且低点并未触及3274一带的支撑，最低仅触及3286，且盘中有再度冲高，随后回落，终究沪指收于3291点、跌落0.47%，创业板指跌落0.73%、科创50指数跌落0.61%，上证50指数跌落1.17%，两市A股成交7840亿元左右，低于8000亿。板块方面，轻工、农业、军工等涨幅居前，建材、非银、传媒等跌幅居前；个股涨跌比为2251:2578，涨跌略平衡。

　　首要、美债利率上升致使美元指数强势，全球流动性遭到扰动，股市也收到较大的搅扰。相对于美股2%的日线%的跌幅显现了商场的耐性可是量能低于8000亿则显现商场成交低迷，买卖者的心情较为审慎，北上资金净流出47亿元左右，商场显然在转向防护状况。只是两会举办在即，有几率存在的主题出资的热炒时机使得场内资金不肯过早离场，这也导致了前期大热过的题材股死灰复燃，ChatGPT、信创等主线又进行了较为有力的轮动。

　　其次，仍和流动性有关，美债利率高企致使美元指数强势运转，人民币抵达了6.9，此消彼长之下，尤其是联系汇率之下，港股弱上加弱，港股恒生指数在20000-21000点邻近没有承认底部，周三恒指创出调整以来的新低20344点；AH之间有了弱联动，也因而，在港股商场没有承认底部的情况下，A股指数也很难有较强的独立体现，尤其是茅指数等与外资联动较多的板块。

　　其三，商场经过了一轮完好的热炒之后，再度面对新主线的缺少。后市若没有强力主题如前期的CHATGPT概念的呈现，则会进入混沌期，预期后市会在消费、科技、周期中重复轮动且更倾向内资护盘式的轮动，指数空间受限且存在持续回撤的压力、指数短线赔率下降。

　　周三指数扛住了美股大跌的压力，显现了A股的耐性和独立性；可是短期商场在外围动摇和本身轮动过快的情况下缺少明显上行空间。考虑到指数空间不大可是春季行情时刻窗口尚在、资金仍在其间做些凹凸轮动的买卖。

　　保持前期思路：北水抢跑形成鸡肋市，现在指数在3300邻近动摇，且各类经济数据处于真空期，所以短期需求审慎；短期指数或在3150-3350点中心区间整固，适度防护，持仓需求做些优化，重视经济复苏逻辑，重视信创企稳后的时机，重视通胀布景下的消费，重视产能紧缩下周期职业，统筹军工、自主可控等主题。

　　若呈现较快的回落且3290一带无明显的支撑与反弹呈现，则意味着后市江进入下降期，需求下降仓位。

　　不过下方强支撑在3250一带，故而若回落产生，则能重视经济复苏逻辑，重视信创企稳后的时机，重视通胀布景下的消费，重视产能紧缩下周期职业，统筹军工、自主可控等主题，择机买回。

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