全球饲料添加剂市场概览

　　饲料添加剂旨在提高饲料的营养价值、促进动物健康和提高生产效率。常见的饲料添加剂包括氨基酸、维生素、矿物质、酶制剂和益生菌等。氨基酸如赖氨酸和蛋氨酸用于优化饲料的氨基酸平衡，提高动物生长效率；而维生素和矿物质则是保证动物健康所必需的微量营养素。

　　在全球饲料添加剂市场中，合作与竞争共存，正在塑造着这一领域的未来。随市场的逐步扩大和技术的迅速进步，新兴力量正在崛起，为行业带来新的活力和挑战。

　　饲料添加剂市场规模近年来持续增长，据MarketsandMarkets咨询机构发布的报告数据显示，全球饲料添加剂市场预计到2026年将达到496亿美元，年复合年增长率为5.5%。

　　WATT国际传媒的全球顶尖饲料企业数据库显示，2022年全球有147家动物饲料生产商的复合饲料产量达到或超过100万吨。这一些企业的2022年复合饲料产量已超过5.38亿吨。2023年全球动物饲料生产的多个方面数据显示，与上一年相比，总产量略有下降。

　　根据2023年Alltech农业食品展望报告，2022年全球饲料产量估计为1.266亿公吨，较2021年减少了不到0.42%。这项调查涵盖了142个国家和超过28,000家饲料厂，凸显了全球饲料产业在面临重大宏观经济挑战（包括COVID-19大流行、严重天气事件和地理政治学焦灼的事态，如乌克兰入侵）的情况下的韧性。这些挑战影响了整个供应链，但也加速了采用新技术和环境可持续实践。

　　全球十大饲料生产国为中国、美国、巴西、印度、墨西哥、俄罗斯、西班牙、越南、阿根廷和德国，这些国家共同占全球饲料产量的64%。有必要注意一下的是，越南在饲料总量方面实现了显著恢复，进入前十名，超过了阿根廷和德国。

　　从区域角度看，拉丁美洲、北美和大洋洲的饲料生产出现增长，而欧洲、非洲和亚太地区则出现下降。禽肉部门（包括蛋鸡和肉鸡）的饲料生产量增加，而牛肉、乳品和猪肉部门的生产量报告数据显示下降。尽管面临这些挑战，水产养殖和宠物饲料部门经历了增长，其中水产养殖饲料产量增长了2.7%，宠物饲料产量增长是所有部门中最高的，达到7.25%。

　　中国作为全球最大的饲料添加剂生产国，其饲料添加剂市场占了重要地位。中国饲料工业2023总产值14018.3亿元，比上年增长6.5%；总营业收入13304.4亿元，增长5.4%。全国工业饲料总产量32162.7万吨，全国饲料添加剂总产量1505.6万吨。主要生产企业包括新希望、海大集团、温氏食品集团、牧原食品等。

　　这些企业不仅在国内市场占据主体地位，还出口到全球多个国家和地区，以高质量、合理的价格和稳定的供应能力赢得了国际市场的广泛认可，出口量从始至终保持着迅速增加的态势。产品品种类型丰富，包括维生素、矿物质、氨基酸、酶制剂等，大范围的应用于畜牧业生产中。

　　全国饲料添加剂总产量1505.6万吨，比上年增长2.5%。其中，单一饲料添加剂产量1388.5万吨，增长1.4%；混合型饲料添加剂产量117.1万吨，增长17.1%。氨基酸产量495.2万吨，增长10.2%。酶制剂、微生物、非蛋白氮等产品产量保持增长，分别增长8.8%、10.8%、17.6%。维生素产品产量145.3万吨，下降3.2%。矿物质、抗氧化剂等产品产量下降，分别下降2.3%、5.1%。

　　美国的饲料添加剂市场以6.12%的年复合增长率增长，到2029年将达到9.03亿美元。

　　美国饲料添加剂的种类非常之多，包括氨基酸、矿物质、抗氧化剂、非蛋白氮、防腐剂、植物性产品、益生菌等。其中，氨基酸使用得较为广泛，这是因为它们是蛋白质的构建块，对于动物营养至关重要。

　　此外，禽类占据了最大的市场占有率，这主要是由于全球对鸡肉和鸡蛋需求的增长。干燥形式的饲料添加剂由于其易于储存、处理和与饲料混合的特性，占据了最大的市场占有率。中西部地区在美国的饲料添加剂市场中占据了最大的份额，这与该地区大规模的畜牧业活动和饲料生产公司的集中有关。

　　欧洲以其严格的监管和绿色饲料趋势为优势，其法规和标准不仅确保了饲料添加剂的质量和安全性，还推动了生态友好型添加剂的研发和生产。欧洲饲料添加剂市场在2023年展现出了稳定的增长趋势，预计到2024年市场规模将达到83.2亿美元，并以4.42%的年复合增长率增长，到2029年将达到103.3亿美元。

　　欧洲饲料添加剂市场涵盖了多种产品类型，包括氨基酸、磷酸盐、维生素、酸化剂、类胡萝卜素、酶、霉菌毒素解毒剂、风味和甜味剂、抗生素、矿物质、抗氧化剂、非蛋白氮、防腐剂、植物性产品和益生菌等。益生菌是最近几年增长最快的产品类别之一。

　　在形式上，干燥形式的饲料添加剂由于其易于储存、处理和与饲料混合的特性，占据了最大的市场占有率。此外，欧洲作为世界上第三大家禽肉出口国，家禽肉生产占家禽肉生产总量的82.6%。

　　泰国的饲料添加剂市场在2023年的规模达到了约4.63亿美元，到2024年预计将达到4.88亿美元。市场预计将以5.62%的年复合增长率增长，到2029年达到6.42亿美元。

　　家禽是泰国最大的动物类型，占总动物头数的94%，这一比例归因于家禽肉和蛋的需求增加。2022年，由于家禽肉与其他蛋白质来源相比成本较低，以及非洲猪瘟导致的猪肉供应减少，家禽肉的需求得到了提振。此外，水产养殖是泰国重要的养殖类型之一，鱼类是2022年水产养殖饲料生产中最大的品种，占总生产的67.3%。随着人口增长、对动物蛋白的需求增加以及水产品作为健康蛋白来源的普及，预计复合饲料的需求将增加。

　　越南饲料添加剂市场的增长也受到对动物健康和福利的日益重视的推动。花了钱的人动物产品的质量和安全性越来越关注，这导致对天然来源、安全和可持续添加剂的需求增加。技术进步和创新，如活性成分的包埋技术，提高了添加剂的效率，是推动越南动物饲料添加剂部门发展的重要的条件。市场的基本的产品类型包括氨基酸、维生素和抗生素等，其中氨基酸在2023年占据了最大的市场份额。

　　此外，越南的饲料添加剂市场在地区上分为北部、中部和南部越南，每个区域都有其特定的市场动态和需求。例如，2023年11月，Archer Daniels Midland Co.（ADM）在越南河南省的和平开设了一家新的家禽饲料生产设施，这表明市场参与者正在扩大其在越南市场的生产能力和分销能力。

　　作为农业强国，其大豆和玉米等农作物的生产量巨大，为饲料添加剂产业提供了丰富的原料来源。近年来，巴西在饲料添加剂的生产和出口方面也显示出强劲的增长势头，特别是在南美和全球市场上。巴西的饲料添加剂市场预计将从2024年的24.2亿美元增长到2029年的30.3亿美元，年复合增长率为4.60%。这一增长受到了多种因素的推动，包括对动物蛋白的全球需求增加，尤其是在家禽行业，巴西作为世界上最大的家禽出口国之一，家禽产量和出口均呈现增长趋势。

　　此外，鱼类养殖业的发展也促进了对水产饲料的需求量开始上涨，巴西在南美洲的水产饲料生产占比达到28.3%，大多分布在在淡水养殖上，如罗非鱼和巴西鱼等。

　　巴西的农业价值在过去二十年中平均每年增长8%，这中间还包括作物种植和畜牧业生产，农业产出翻倍，畜牧业产量增长了三倍。尽管巴西的畜牧业面临一些挑战，如增加的生产所带来的成本和不稳定的天气特征情况，但国家在扩大贸易、多样化市场和产品方面的战略核心是其农业增长的关键。此外，巴西的畜牧业和水产养殖业的增长为美国等国的饲料添加剂和配料提供了新的市场机会。

　　巴西政府实施的一些政策，例如禁止将抗生素用作生长促进剂，以及对可持续性的承诺，也对饲料添加剂市场产生了影响。这些政策旨在确保抗生素仅用来医治目的，以及通过2025年和2030年的温室气体排放减少目标，推动农业和畜牧业的可持续发展。

　　印度拥有庞大的畜牧业，随着经济的快速发展和人口增长，对高质量动物蛋白的需求一直上升，尤其是在提高饲料效率和动物健康方面的产品。印度的本土饲料添加剂生产商正通过技术创新和改进，满足国内外市场的需求。印度南部是动物饲料市场的主要区域，特别是在安得拉邦、卡纳塔克和泰米尔纳德邦，由于家禽产品制造业的增长，这些地区的市场见证了显著增长。印度的饲料添加剂市场预计到2024年将达到10.7亿美元，并以5.07%的复合年增长率增长至2029年的13.7亿美元。

　　韩国的饲料添加剂市场在2021年的价值为0.371亿美元，近几年也在持续增长。韩国不仅在家禽、猪、牛和水产动物的饲料添加剂市场占有较大份额，而且该国的产品类型包括抗生素、酶、维生素、氨基酸、抗氧化剂、酸化剂和矿物质等多个细分市场。这些高质量的产品不仅满足了韩国国内市场的高标准，也吸引了国际买家的广泛兴趣，并且韩国企业在全球市场中通过技术交流和市场合作逐步扩大其影响力。

　　在全球化的背景下，跨国企业纷纷通过收购、并购等方式扩大市场占有率，构建跨国供应链以减少相关成本。其中的典型就是荷兰DSM与全球最大的私营香精香料公司芬美意（Firmenich International SA）在2023年5月9日合并成立名为dsm-firmenich的公司，拥有近3万名员工，总收入超过120亿欧元（约131.9亿美元），目标集中在营养素、香精和香料的开拓。

　　企业通过提供具有竞争力的价格和不断推出新产品来吸引消费的人，从而在激烈的市场之间的竞争中保持领头羊。以氨基酸添加剂为例，中国是全球最大的氨基酸生产国之一，其生产所带来的成本相比来说较低。这促使其他几个国家的生产商不得不在价格和产品创新上进行竞争。例如，一些欧洲企业专注于开发环保型或有机饲料添加剂，以满足市场对可持续畜牧业的需求。

　　欧盟和美国之间的贸易和技术合作协议为饲料添加剂领域的技术创新和知识共享提供了平台。例如，双方在动物营养和饲料安全标准方面做了广泛的技术交流和合作，促进了先进的技术在全世界内的传播和应用。

　　这种全球扩张趋势促进了饲料添加剂技术的传播和市场的发展。然而，市场之间的竞争也日益激烈，价格竞争和创新及产品多样性竞争成为主要手段。但这是一个动态发展的领域，其中合作和竞争相互作用，推动着行业的进步和创新。

　　2、海关总署批准的：允许进口饲料添加剂和预混料国家（地区）产品及注册企业名单