Mysteel解读：中国饲料行业发展现状及趋势展望

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是加快建设农业强国的起步之年。我国饲料行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕行业高水平发展主线，饲料工业产业体量逐步扩大、规模持续提升、科学技术创新加快、结构优化调整、质量安全水平持续保持高位运行，饲料工业进入了一个由大向强、由多向精、由数量向质量的新发展阶段，为支撑我国畜牧业稳定发展，为国家粮食安全和农业经济持续增长做出了重要贡献，进入2024年，全国饲料行业将面临怎样的新挑战，发展的新趋势又将如何演变？本文将就中国饲料行业发展现状及趋势展望做多元化的分析解读。

　　根据奥特奇发布的《农业食品展望2024》报告，2023年全球饲料产量达12.9亿吨，比2022年的估计略减少260万吨，同比降幅0.2%。分品种来看，只有家禽和宠物饲料增长，其余动物品种产量均下降，其中肉鸡饲料产量增长3.52%，蛋鸡饲料增长0.01%，降幅最大的饲料品种是水产饲料和肉牛饲料，分别为4.43%和4.36%。

　　保持增幅，增幅大多数来源于于反刍饲料。北美、欧洲和中东饲料产量同比下降，欧洲降幅最大，主要是因为非洲猪瘟和禽流感等疾病的传播，北美则是因为肉牛饲料产量大幅下降。

　　分国家来看，2023年十大饲料生产国共生产饲料8.118亿吨，我国饲料产量占全球饲料总产量的20.37%，位居全球第一，继续保持领头羊，占全球饲料总产量的62.93%，全球饲料产量的近一半集中在中国、美国、巴西和印度四个国家，且增长最大的是印度，降幅明显是西班牙和土耳其。阿根廷和德国退出前十，日本和土耳其上榜。

　　2018年，面对中美贸易摩擦和非洲猪瘟疫情等，全行业积极应对，保持了平稳发展形态趋势。2019年，受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值会降低。2020年，生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等，拉动饲料产量实现较快增长。2021年，生猪生产加快恢复，水产和反刍动物养殖持续发展，带动饲料工业产量较快增加。2022年，全国工业饲料产值、产量双增长，产品结构调整加快，规模企业经营形势总体平稳，饲料行业创新发展步伐加快。2023年，全国饲料工业实现产值、产量双增长，行业创新发展步伐加快，饲用豆粕减量替代取得新成效。

　　作为我国农业经济的重要组成部分，饲料工业取得了长足的发展。去年我国饲料产量产值持续增长。全国工业饲料总产量达到3.22亿吨，近十年累计增长66.3%，连续两年达到3亿吨以上，连续13年位居全球第一。总产值达到1.40万亿元，累计增长89.9%。2023年我国饲料营收达到13304.5亿元，同比增长5.4%。

　　按特征分，2023年配合饲料产量29888.5万吨，增长6.9%；浓缩饲料产量1418.8万吨，下降0.5%；添加剂预混合饲料产量709.1万吨，增长8.7%。按品种分，猪饲料依旧占比最大，产量14975.2万吨，增长10.1%；蛋禽饲料产量3274.4万吨，增长2.0%；肉禽饲料产量9510.8万吨，增长6.6%；反刍动物饲料产量1671.5万吨，增长3.4%；水产饲料产量2344.4万吨，下降4.9%；宠物饲料产量146.3万吨，增长18.2%。

　　2023年总产量前20名的饲料企业中，全国有7家饲料企业突破千万吨关口。前20强总产量高达1.86亿吨，而2023年我国饲料总产量为3.22亿吨，意味着饲料企业总产量TOP20占全国总产量的57.76%。其中新希望六和、海大集团、牧原股份、双胞胎集团、温氏股份、正大集团以及力源集团这7家千万级饲料企业合计9088万吨，占全国饲料总产量的39.50%。

　　我国饲料生产大多分布在在我国东部地区，主要以华东、华中、华南地区为主，其中山东和广东是我国饲料生产大省。2021年，我国饲料产量超千万吨省份共计13个，分别为山东、广东、辽宁、广西、江苏、河北、河南、四川、湖北、湖南、安徽、福建和江西。山东省产量达4716.3万吨，比上年增长5.2%；广东省产量3610.7万吨，增长3.2%。山东、广东两省饲料产品总产值继续保持在千亿以上，分别为1812亿元和1603亿元。

　　随着我国饲料工业的整合提升进行，国内饲料总产量将继续保持增长，但增速逐年放缓，进入饲料行业高质量的发展。全国饲料企业规模逐渐整合，年产10万吨以上单厂数量提升明显，且占在全国饲料总产量中的占比为61.1%。同比增加3.5%。年产百万吨以上规模饲料公司集团合计饲料产量占全国饲料总产量的56.1%，同比下降1.5%。

　　根据全国畜牧总站监测预警信息数据显示，2017-2024年，全国主要的三大饲料产品均价整体呈现先涨后跌趋势，自2017年以来，成品饲料价格阶段性上涨，在2022年12月达近7年最高位。2023年国内主要配合饲料价格最高点均出现在1月份，据多个方面数据显示，2023年主要配合饲料育肥猪、蛋鸡高峰、肉大鸡出厂均价分别为3.77元/斤、3.54元/斤、3.92元/斤，同比2022年上升1.07%、2.91%、1.29%。且三大产品走势较为一致，多跟随饲料原料价格波动调整。

　　2023年，饲料原料价格高位回落，使得生猪、肉鸡、蛋鸡成本持续下降。其中，玉米年均价格2787.43元/吨，同比跌幅0.5%；而豆粕年均价格为4,329元/吨，同比下降5.64%。总的来看，2023年育肥猪、肉鸡、蛋鸡全价配合饲料平均成本分别降至3,509、3,597和3,261元/吨，较2023年下降99、120和99元/吨，跌幅分别为2.7%、3.2%和2.9%。

　　据钢联数据分析结果可看出，2020年2月至2023年12月，主要配合饲料价格与豆粕价格的相关性系数均在0.87及以上，达到高度正相关，与玉米价格的相关性系数为0.73-0.79，达到中高度正相关。据此能够准确的看出，蛋白原料价格特别是豆粕价格与配合饲料价格的相关性高于能量饲料玉米。

　　2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要之年，是实现“十四五”规划目标的关键一年。中央经济工作会议、中央农村工作会议部署要求，以全方面推进乡村振兴、加快建设农业强国为引领，秉承“卓越、高效、服务、和谐”核心理念，围绕推动高水平发展第一个任务和构建新发展格局战略任务，着力夯基础、稳产能、防风险、增活力，坚持服务宗旨，加强能力建设，鼓励饲料企业强化技术创新和经营模式创新，实施全产业链、全球化展战略，做强现代饲料工业。

　　2023年全年养殖业饲料消耗量4.87亿吨，比上年增加7.3%，从不一样的产品生产的饲料消费需求峰值看蛋类生产的饲料需求峰值年份预计在2025年，猪肉、牛肉、羊肉和养殖水产品需求预测在2030年前后,禽肉预计在2040年,奶类则在2045年。近几年中国饲料行业发展迅猛，饲料产量、产值、营收实现较大增长，已然成为万家企业、亿吨产量、万亿产值的大产业。但环保压力持续存在、原料价格波动频繁、下游养殖企业利润浮动压缩饲料行业生存空间，未来中国饲料行业发展新挑战已经来临，或有以下几点趋势：

　　饲料行业竞争越发激烈，大型饲料加工公司在饲料配方研发、原料采购成本控制、饲料产品质量控制、销售和品牌体系建设及后续服务等方面体现出明显的竞争优势，近几年饲料原料价格大起大落，中小型饲料企业也受到一定冲击，行业整体毛利率下降，中小型饲料企业生存空间不断压缩，未来饲料行业将持续规模化转型升级。

　　随着行业对原料功能认知提升、下游养殖业的持续发展，饲料企业配方精准度和客制化程度不断的提高，同时社会经济环境和人们日渐提升的消费需求亦在不断推动饲料配方企业在制定配方时更多考虑到低碳环保、肉质改善和补充功能性成分等，低蛋白日粮饲料、功能型饲料等饲料产品不断推向市场，未来饲料企业的原料配方将持续优化。

　　工业饲料原料主要是能量原料玉米和蛋白原料豆粕。2023年我国养殖业消耗的饲料中饲料粮用量为33290万吨，同比增幅11.23%。从养殖业饲料消耗看，饲用蛋白近一半来源于进口。近年来，我国种植业结构逐步调整，某些特定的程度上提高我国饲料原料的自给能力，但我国蛋白饲料原料主要是依靠进口的现状任旧存在，国际形势的不确定性也进一步对饲料行业原料保障的能力提出了更高的要求，提高饲料原料保障能力是稳定饲料价格和品质的必然选择。

　　随着我国居民生活水平的提升，对于优质蛋白和功能性畜禽产品的需求逐年提升，如牛肉、羊肉、鱼虾肉及瘦猪肉等，报告期内，我国反刍饲料、水产饲料等产量持续提升，保持比较高的增速。

　　生物饲料是我国战略性新兴起的产业之一。生物饲料指对饲料原料和添加剂通过发酵工程、酶工程、蛋白工程等生物工程技术开发的饲料产品，包括发酵饲料、酶解饲料和生物饲料添加剂等。现阶段饲料行业进入全面禁抗时代，传统饲料原料价格高居不下，非洲猪瘟等疫病常态化，饲料及下游养殖业面临的压力与考验与日俱增。生物发酵饲料产品凭借在饲料资源开发便利、保障饲料与畜产品安全、改善生态环境等方面的优势，成为全世界畜牧领域研究与应用热点。

　　近年来，生物饲料产业链中的核心技术已在逐步建立，在菌种选育、饲料发酵工艺、加工设施、添加剂营养配方及粪污处理等方面取得突破。未来，在禁抗和替抗的背景下，生物饲料增量会更加迅速，同时，饲料行业需要建设发酵饲料营养基础数据库与相应的效果评价体系，利用生物技术进行动态监测，配备更为标准化的生物饲料生产的基本工艺与流程。

　　十四五规划”再次明确了“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的行业发展规划，国务院颁布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》也指出，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，是解决我国资源环境生态问题的基础之策。“绿色低碳环保”是饲料公司实现真正可持续发展的重要手段，是未来饲料行业持续着重关注的领域之一。未来饲料企业将会持续打造专业的科研团队来研发前沿的生物技术，找到绿色低碳与控制成本的平衡点。

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