本年度进口量铁定减少进口玉米怎么突然就“不香”了？

　　玉米作为重要的饲料和工业原料，在我国的粮食市场和居民的日常生活中都具有举足轻重的作用。近几年，我国玉米进口量持续突破进口配额，保持高位运行。

　　但最近，大家会通过种种途径了解到，本年度进口玉米将会一下子就下降，为什么进口玉米突然“不香”了？其最终的原因是什么？本文将做简要分析。

　　根据国家统计局公布的数据，近几年我国玉米产量持续攀升，2024年我国玉米产量2.95亿吨。在过去的二十年间时间里，我国玉米产量增长呢逾一倍，其中2016年前的增量主要源于种植培养面积扩张—尤其是东北地区，农户为追求更高收益，将大豆等油料作物改种玉米。在播种面积稳定于4300万公顷以上的基础上，中国于2023年初启动的单产提升计划显著推动了玉米增产。

　　面对丰收、存储、霉变风险等压力和担忧，本年度基层农户售粮明显加快，根据机构统计的数据，截止2月6日，玉米主产区东北和华北地区的售粮进度已经分别达到了61%、53%，同比去年偏快15和16个百分点。

　　这其中，通过临时收储政策承接了大部分余粮（尤其是东北主产区）以稳定市场行情报价。这些储备玉米暂未流入市场，预计将于4月后逐步释放以补充供给。

　　在国内玉米价格走低叠加国际替代谷物供减少，将会推动更多国产玉米流向饲料领域，但受畜禽存栏总量制约，需求增长空间有限。

　　玉米作为能量饲料，在猪饲料中占比50-70%，禽饲料中占比最高达60%。

　　尽管我国生猪行业已从2020年非洲猪瘟疫情中恢复，但截至2024年底，生猪存栏量约4.275亿头（同比下降1.6%），能繁母猪存栏量12月为4078万头（2023年为4142万头），均低于近年水平。

　　同期家禽存栏量降至64.8亿羽，为2019年以来最低值。这在某种程度上预示着畜禽产能或不及往年，可能会引起饲料及玉米需求下降。

　　中国饲料工业协会预计，2024-25年度饲料总产量将达到约3.1亿吨。结合玉米在饲料中的占比，以及考虑从饲用大麦、高粱等替代谷物转向玉米的花钱的那群人，饲料行业整体玉米需求预测为1.96~2亿吨。

　　我国玉米深加工年产能总计1.2亿吨，由淀粉、乙醇、食用油及下游领域约200家工业公司承担。受盈利水平影响，全年开工率通常维持在60-70%，对应玉米消费量达7500-8000万吨。

　　其中，玉米淀粉和淀粉糖合计占工业消费量的60%以上。大型加工公司主要分布于东北、华北及西北等主产区。由于利润率收缩和行业竞争加剧，自去年起产能扩张已放缓。加之我国短期内无扩大燃料乙醇掺混计划，工业领域消费量预计保持稳定。

　　此外，市场多个方面数据显示，过去数个销售年度食用与种用玉米消费量维持在2000~2500万吨，同比未见显著波动。

　　由此预计2024-25年度玉米总需求将达到3~3.05亿吨。尽管供应缺口任旧存在，但随着产量增长缺口正在收窄，本年度需通过进口填补的缺口或将降至1000万吨以下。如果我国重启前期采购的进口玉米储备拍卖，实际国际采购量可能更低。

　　美国农业部将2024~25年度我国玉米进口预期下调100万吨至1300万吨。但结合供需基本面分析，实现该目标难度较大。农业农村部预计本年度进口量为900万吨，阿格斯咨询机构预估720万吨，而我国本土市场参与者预测到港量甚至有可能跌破700万吨。

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