当前江苏肉鸭产业高质量发展中存在的问题及对策建议

  2020年， 我国肉鸭出栏量达到46.8亿只，占全球总出栏量80%以上，鸭肉产量超过1050万吨，产值超过1250亿元，其中，江苏肉鸭出栏量约为1.9亿只，位列全国第四。江苏地处中国东部沿海，河流、湖泊众多，自古以来就是我国肉鸭养殖与消费的传统大省。近年来，随着规模化的持续不断的发展和技术的慢慢的提升，江苏肉鸭产业呈现出产业化逐渐完备、产品结构日趋多元、绿色发展理念更加深入等新的特点。然而，在肉鸭产业的规模化、标准化、集约化、智能化体系等方面仍有较大提升空间，如养殖设施设备落后、产品深加工能力不够、环境治理压力较大、综合生产效率低下等。

  为了解江苏肉鸭生产经营现状，2020年12月～2021年4月，江苏省水禽产业技术体系产业经济岗位组建了三个调查组分两批次对全省水禽养殖聚集区肉种鸭、肉鸭和屠宰公司进行生产经营状况专项调研。调查区域包括徐州、宿迁、连云港、盐城、南通、淮安、南京、泰州8个市，调查公司数为：3家祖代种鸭场（户）、30家父母代种鸭场（户）、67家商品代鸭场（户）及9家一体化肉鸭企业的屠宰场；调查内容为：基本情况、饲养规模及饲养方式、装备设施化水平、供应链结构、资源利用及人力资源、品牌与销售情况等（根据不同的企业分类实施差异化的指标配置）。调研结果为江苏省肉鸭产业高质量发展战略调整和政府部门制定相关规划与政策提供参考依据。

  近年来，随着江苏省环保政策要求日趋严格，养殖用地审批严格、要求高，手续繁杂。肉鸭养殖规模受到较大限制，影响了全省肉鸭产业规模化水平的提升。虽然近年来，小农户分散式粗放养殖户正加速退出，当前江苏省集约化、规模化养殖比例较低，生产方式相对落后。调研中发现，江苏省的肉鸭养殖大多分布在在徐州、宿迁、南通、盐城、淮安等地，44.8%的商品代肉鸭养殖场年饲养规模在5万只以下，年饲养量超过30万只的仅占调研商品代肉鸭场的14.9%，主要分布在徐州、盐城、淮安、南通四个地区。

  整体来看，江苏省种鸭养殖场及商品代肉鸭养殖场均存在机械化、自动化水平较低的问题，在本次调研的养殖场中，仅有1家采用笼养方式饲养的商品代肉鸭场实现了饲养、温控、清粪、信息等关键环节的自动化，自动化程度较高，剩下大部分养殖场以部分环节的自动化（如饲养自动化、清粪自动化或温控自动化），配合人工操作为主。在调研中了解到，大部分养殖场在购入设施设备时选择从市场上购买，设备品牌不详。此外，江苏省肉鸭养殖场以平养为主，由于鸭舍结构不够合理、设施设备落后、饲养观念较传统等原因，导致肉鸭的生存环境较差、疾病多发、用药量较大，急需进行升级改造。

  当前肉鸭行业供给侧结构调整进展缓慢，与市场需求不匹配的问题依然较为突出，且存在结构性、季节性供给过剩问题，突出表现在：

  一是肉鸭行业存在较为严重的产能过剩局面。据国家水禽产业技术体系监测多个方面数据显示，2020年底，肉鸭行业的鸭苗产能为1400万只/天，而屠宰产能为1200万只/天，产能不均衡情况较为严重。本次对江苏肉鸭产业的调研发现，当前江苏省肉鸭养殖门槛较低，这不仅表现在商品代肉鸭养殖上，在部分父母代种鸭养殖场中也是如此，2019年由于行情较好，部分父母代种鸭场盲目扩产，大量上马项目，导致市场供过于求现象较为严重，叠加2020年疫情影响，很多父母代场亏本严重，不得不退出市场或改变经营方向。

  二是终端产品创新不足，产品区分度低。调研中发现肉鸭屠宰场的加工产品创新不足，品种较为单一，以白条鸭为主，仅有一家屠宰公司制作鸭坯产品，调研企业中未发现有生产调理品及加工肉类产品等。产业链同环节间的低水平激烈竞争，导致“内卷化”，进而造成整个产业利润空间被进一步压缩，盈利水平低。

  2018-2019年，受非洲猪瘟影响，猪肉供应量减少，鸭肉作为替代品，消费量大面积上涨，导致肉鸭养殖行情大好，养殖规模疯狂扩张，进而转变成产能过剩，加之新冠疫情的影响，最后导致2020年行情的低迷以及后续的持续低迷。目前依据市场调查，商品鸭养殖户毛利只有1.5元左右，养殖积极性备受打击，冷藏厂产品价格低迷，库存较大，未来行情普遍不被看好。与此同时，饲养成本却不断攀升：

  一是饲料原料价格上着的幅度较大。2020年下半年，肉鸭料由3 元/kg暴涨至2021年2月的3.6元/kg，涨幅达20%；同期，玉米由2.23元/kg，上涨到3元/kg，涨幅达34.5%，导致饲养成本持续攀升。

  二是人工成本不断上涨。人员工资以每年8%~10%的增幅递增，以肉鸭屠宰加工公司为例，调研中发现，肉鸭屠宰加工公司作为劳动密集型企业，用工量大，2020年沭阳益客食品有限公司的人工待遇（4000~6500元/人·月）同比去年增加近30%，人工费用占公司总支出的比例达70%。

  三是环保投入大幅度增长。受环保政策影响，养殖企业为达到环保要求，不得不投入大量资金用于购买粪污处理设备等。四是能源成本不断攀升，煤炭、天然气等能源价格近5年上涨了约30%。

  虽然“合同鸭”模式下养殖户的收益相对来说比较稳定，但公司与养殖场（户）之间存有一定的利益纷争。行情好的时候，养殖户与签约公司均有利润，则无明显的利益纷争；当行情不好时，公司会采取一定的手段和措施，如亏损各担50%等办法来降低企业风险，将风险部分转嫁至养殖户。此矛盾的存在降低了签约公司与养殖户之间的信任度，也会在某些特定的程度上阻碍肉鸭产业高质量产品的生产。

  调研中发现，养殖场区对防疫消毒重视程度不够，除了祖代种鸭场及一些上规模的大型养殖企业，一般养殖户的生物安全意识较为淡薄，多数养殖场可以随意出入，门口未设置有效的消毒防疫安全保护措施；消毒程序不完善，消毒不彻底；防疫、免疫程序不能按照正规的操作程序进行等。

  随着近年来国家及江苏省的一系列环保政策的出台，肉鸭粪便的资源化利用成为当前急需解决的问题。本次调研中，仅做简单堆肥处理的养殖场占调研总数的33%，不作处理的占18%，且仅有1家养殖场制作的有机肥销售时能有微薄利润（3000元/年），其他各养殖场的粪便处理费用均需要企业自己承担，即使制作成有机肥也没有很好的销路。在病死鸭无害化处理方面，仍存在有少数养殖场无害化处理不达标，导致生物安全得不到保障等问题。

  整个肉鸭养殖行业从业人员从管理、技术到养殖占据主导的学历水平逐渐变低，年龄逐渐增大，知识文化层次较高的年轻从业者缺乏成为制约肉鸭养殖业养殖水平逐步提升的一大阻碍。随着未来规模化、标准化、自动化水平的逐步的提升，相应的饲养管理等技术在现有的人员结构基础上难以得到高效推广。肉鸭屠宰加工公司作为属于劳动密集型行业，目前本行业内生产线岁以下员工基本上没有。我国过去巨大的人口红利导致制造业对低价劳动力长期依赖，从根本上忽视了技术升级、劳动培养，进而造成了产业转型难这一更深层次的困难。

  当下肉鸭养殖行业竞争非常激烈，呈现出只追求料肉比和利益最大化的氛围，导致肉鸭品质下降和食品安全问题突出，老百姓对肉鸭产品的信任度和喜爱度不如从前。调研中发现，当前商品代樱桃谷肉鸭的料肉比约为1.8~1.9:1，商品代肉鸭的防疫、用药、消毒的只均费用达到1.5~2元，说明目前商品代肉鸭养殖中的用药量较大。究其原因，最重要的包含：一是饲料配方中能量饲料过量，导致肉质肥腻，缺乏口感。二是随着饲料成本的不断上涨，为减少相关成本，玉米豆粕采用其他替代品，影响肉质口感的同时要增加用药量保证鸭子健康，屠体检测易不合格。三是行业缺乏标准，特别是皮下脂肪、用药量、有害于人体健康的物质残留等影响行业整体美誉度的指标亟待相关行业标准出台，为肉鸭产品质量整体提高提供支撑。

  第一，完善良种繁育与推广体系。进一步加大肉鸭良种建设投入，根据产业链后端的加工需求，创制绒肉兼用、肉用加工型鸭品种，培育经济型杂交肉鸭品系，选育加工型麻鸭品种。第二，强化全产业链经营与品牌化建设。逐步加强顶层设计，建立健全肉鸭产品品牌战略规划；大力培育新型经营主体，推动新型产业链经营与品牌化的有机融合；推动标准化、规模化、品牌化、市场化协同发展，提升肉鸭产品质量。第三，逐步优化产业链各环节的生产经营方式，鼓励各企业及时作出调整生产结构和布局，积极探索并实施“生产、加工、销售”一体化的全产业链自主经营模式，尽可能延长产业链。

  通过整合、利用政府、科研院所及企业各方面的资源，加速推广先进的技术落地，推进肉鸭养殖业向规模化、标准化、智能化方向发展。积极探索适合肉鸭规模化养殖的生产模式，加强养殖模式创新，促进肉鸭产业的高水平质量的发展。同时，积极开展新技术、新设备的研发，部分有实力的有突出贡献的公司也可以与高校、科研院所合力，共同打造智能化设备及养殖系统，推动肉鸭生产端的智能化转型。

  废弃物处理及资源化利用应进一步规范化，实行源头减量、过程控制、末端利用的原则。

  第一，在养殖端改变既有的用水模式。种鸭场安装式自动饮水器，从舍外洗浴池到风机湿帘系统，从源头上减少污水量。在调研中发现，部分企业为达到环保要求，已经采取行动，如盱眙桂柳家禽有限公司为了改变传统的运动场和水池等种鸭活动区域的污水对环境的污染，采用对种鸭棚舍做改造，设立主、次棚，主棚产蛋，次棚采食、饮水、活动，种鸭实现无水旱养，减少粪便含水率，从源头上降低粪便处理难度。

  第二，采取种养结合的方式。安装污水处理设备，将污水废为宝，将粪水三级沉淀，稠粪捞出、粪水经过污水沟流到污水处理池，污水处理之后的水检测合格后还田，不仅有效解决了污水问题，也让庄稼显著成长。

  第三，在孵化端，安装污水处理设备。将孵化污水无害化处理，无害化处理后的水进行浇花处理。

  第四，加快商品代养殖场设施设备的升级改造。加大支持养殖场堆粪场、化粪池等粪便贮存设施建设，或和厌氧发酵池、氧化塘、污水深度处理、堆肥发酵等设施建设。

  第五，加强政府政策引导。积极探索废弃物资源化利用整体性解决方案和集成配套技术，为养殖场寻求适宜的处理及资源化利用途径，强化生物安全，降低疫病风险。

  第六，加大补贴及优惠力度。针对粪便销售、处理难的问题，对肉鸭废弃物进行资源化综合利用的养殖户提供补贴，或者给予税收优惠。

  当前花了钱的人肉鸭产品的需求日趋健康、安全和多元化，产品创新慢慢的受到消费者、尤其是年轻消费者的重视。在此形势下，小体型烤鸭、火锅、烧烤等新兴产品逐步进入百姓生活，也为行业带来了新的发展活力。与鸡肉产品相比，肉鸭产品分类仍然较为单一，鸡肉类市场爆品如：烧鸡、黄焖鸡米饭、鸡排等。其中，仅黄焖鸡米饭一年的消耗量就能达到几亿只鸡，而作为鸭肉类市场中消耗量最大的单品北京烤鸭来说，一年的消费量约1亿只，其他的如烧鸭、卤鸭等的消费量也相比来说较低。因此，肉鸭产业链上下游企业应将原先的基于大规模生产的经营思维转变到基于消费者需求的经营思维上，着重关注消费者需求，拓宽产品应用渠道和满足多元化需求，借助“新零售”的风口，建立产业新生态。