2024全球家禽业预测：行业温和增长、中国肉鸡产量将下降3%

　　随着2024年全球经济稳步的增长放缓，很少有行业对未来一年感到乐观。然而，就家禽而言，预计至少会有所增长，尽管增长水平较低。

　　预计2024年全球经济将增长2.9%，略低于2023年估计的3.0%，远低于2022年的3.5%。国际货币基金组织（IMF）的最新多个方面数据显示，发达经济体的增长将放缓，从今年估计的1.5%下降0.1%，而新兴和发展中经济体预计今明两年将增长4%。

　　家禽也未能幸免于这种疲软的经济环境，随着2024年的到来，家禽将继续受一定的影响。荷兰合作银行预测，2023年禽肉需求将仅增长1.2%。虽然比2022年的 0.8% 增长有所改善，但远低于历史平均水平。

　　荷兰合作银行（Rabobank）的预测于10月中旬发布。本月晚些时候，美国农业部（USDA）预测，2024年全球禽肉产量将增长1%，达到1.033亿吨。

　　两家机构都指出，更高的需求和更低的饲料成本使该行业受益，尽管面临挑战，但到2024年应该会有改善。

　　表现因市场而异，美国农业部指出，明年美国和巴西以及许多中型国家的涨幅将被中国的跌幅所抵消。

　　荷兰合作银行警告说，为了让生产商从一直增长的需求中受益，供应一定要保持平衡。

　　国际货币基金组织预测明年全球通胀率可能正在下降，低于6.9%，但仍会影响消费者的选择。

　　荷兰合作银行指出，消费者仍将很关注价格。从昂贵的高品质的产品到标准鸡肉和更便宜的产品的交易将继续，从昂贵的餐馆到更便宜的替代品。

　　从更积极的一面来看，饲料价格下降使该行业受益。自8月以来，玉米价格大大下跌，原因是北美收成高于预期，巴西收成创纪录。由于俄罗斯大量出口，小麦价格一直在下跌，尽管大豆价格相对强劲。

　　在2023年最后一个季度，饲料价格预计将略有下降，这应该会支撑生产者的利润率。

　　禽流感现在在大多数地区都存在。有人担心，它可能在一些以前是季节性的地区流行，并可能继续影响该行业。

　　今年的注意力集中在它在南美洲。例如，阿根廷因这种疾病而被排除在国际市场之外。该国于8月被正式认定为无这种疾病，现在正在恢复出口。

　　然而，最令人担忧的是巴西。虽然在撰写本文时，尚未在商业鸡群中发现疫情，但随着候鸟季节的到来，商业鸡群检测呈阳性的风险有所增加。如果这样的一种情况发生在巴西家禽生产大国，对全球的影响可能会很大。

　　然而，南美洲并不是唯一一个遭受禽流感影响的国家，其影响在该地区以外的许多国家继续存在。

　　明年，亚洲将继续对禽流感的担忧，韩国Pathway Intermediates经营销售团队的Joy Won指出。她补充说，亚洲市场在2024年应该会出现一些增长，但生产商的利润会下降。

　　美国农业部认为，继2023年贸易相对停滞之后，明年全球出口量将增长3%，达到1400万吨。

　　荷兰合作银行（Rabobank）认为，全球贸易前景仍然相对乐观，但它指出，将持续波动。消费者的偏好正在发生明显的变化，政府将继续参与其中。

　　2023年下半年贸易量有所上升，而价格下降，部分原因是饲料成本降低和竞争加剧。由于贸易限制，AI将继续引起波动。

　　汉德克斯首席执行官理查德·马特曼（Richard Maatman）解释说：“展望2024年，可持续发展的重要性从未像现在这样成为家禽业的重中之重。

　　“现代农民面临着市场波动、破坏性动物疾病的影响、高昂的投入成本和农业劳动力供应减少等诸多挑战。可以说，价值链的每个成员目前都感受到了用更少的资源做更多事情的压力。”

　　食品加工公司Marel的家禽销售和营销总监Arie Tulip也持类似观点，他认为生产商现在和将来必须继续专注于更有效地工作，以应对持续的市场挑战。

　　“近年来，鉴于我们的客户（饲料、能源、员工）投入成本很高，我们正真看到越来越关注降低经营成本、提高产量和提高两者的可预测性。

　　“同时，吸引和留住员工是一项挑战，这在某种程度上预示着留住和增长知识和经验也具有挑战性。后者对于将运营效率保持在持续较高的水平尤为重要。

　　荷兰合作银行（Rabobank）表示，中国家禽业的前景仍不确定，但人们认为家禽需求正在改善，而产量正在迎头赶上。

　　截至10月的12个月的利润率总体上被认为是正的，但有些月份的利润率转为负值。

　　在2023年的最后几个月，预计供应链将面临更多坏因，收成存在不确定性。机构需求在2023年之前一直疲软，预计不会立即出现任何好转。

　　中国的种鸡群有所改善，这将有利于支持该行业。然而，美国农业部的看法略为消极，预测白羽肉鸡和黄羽肉鸡的数量都将下降，并认为明年中国的产量将下降3%至1390万吨。

　　美国经济总体上没有到达预期。根据国际货币基金组织的说法，它将受益于强于预期的势头，只有适度的放缓。

　　好于预期的经济将为家禽生产商带来强劲的零售和餐饮服务支持。美国农业部预测，到2024年，美国家禽产量将达到创纪录的2140万吨，增长1%。

　　荷兰合作银行指出，美国产量在 2023 年夏季放缓，直到秋季仍然紧张，但预计在 2024 年头几个月将回升。2023 年 7 月，冷冻鸡肉库存开始下降，但胸肉库存仍然沉重，而腿部和鸡翅处于历史低位。

　　美国农业部预测，该国明年的出口量将增长1%，这主要是由于墨西哥和加拿大的需求增加。

　　美国经济的韧性和相对强劲的消费者支出将有利于支持当地的养鸡业。美国经济的韧性和相对强劲的消费者支出将有利于支持当地的养鸡业。

　　预计2024年头几个月墨西哥的产量将大幅度的增加。荷兰合作银行指出，2023 年最后一个季度的增长可能已经放缓，但墨西哥工业在 2023 年 7 月实现了创纪录的 33,000 吨产量，同比增长 4.3%。

　　该行业的生产率有所提高，预计该行业将受益于较低的饲料成本。然而，高致病性禽流感仍将是一个挑战。

　　据认为，2023 年该国的鸡肉消费量将增长 2%，但消费者被认为正在寻找价值，有利于整只鸡和腿肉的销售，但限制了胸肉的销售。

　　在出口方面，预计2024年将与2023年大致相似，墨西哥出口量为5,000吨。

　　2023 年上半年，饲料价格下降使巴西行业受益，提高了该行业的竞争力。然而，产量的增加影响了利润率。

　　随着 2023 年的进展，情况有所改善。8月份，活鸡价格比7月份高出8%。预计 2023 年将结束，总产量将增长 4-5%。该国的人均消费量被认为高出1.5%。

　　在出口方面，该国一些市场出现下滑，但别的市场急剧增长，今年前八个月的总出口额增长了5.5%。

　　当地行业协会ABPA指出，2023年前9个月的出口量增长了6.5%，价值增长了2.8%。如果这一增长持续到年底，出口量将超过500万吨。

　　进入 2024 年，该国已确定进入了许多新市场。10月，它达成了向阿尔及利亚发货的协议。同月，90%的鸡肉进口来自巴西的埃及宣布将暂停征收30%的关税。

　　Phytobiotics Brasil 董事总经理 Germano Eichner 指出，预计未来五年巴西的鸡肉产量将继续以每年 2-3% 的速度增长，然而，该行业并非没有挑战。

　　虽然许多谷物价格下降，但鸡肉市场行情报价也有所下跌，这在某种程度上预示着许多拉美企业在2023年连续多月处于亏损状态。

　　除了保持盈利能力外，巴西和更广泛的拉丁美洲工业面临的另一个挑战将是开发更多的加工产品和更健康的产品，例如脂肪含量较低的鸡肉和营养含量较高的鸡蛋。

　　由于巴西的低成本生产，预计巴西将成为全世界禽肉贸易好转的主要受益者。由于巴西的低成本生产，预计巴西将成为全世界禽肉贸易好转的主要受益者。

　　欧洲家禽业的前景仍然乐观，然而，荷兰合作银行指出，该行业将继续感受到从乌克兰无限进口的影响。

　　美国农业部估计，欧盟市场今年将增长1.8%，2024年将放缓至0.8%，低于欧盟委员会在2022年底估计的2024年增长1.7%。

　　市场仍将由价格驱动。欧洲GDP增长缓慢，消费者价格通胀相比来说较高。这导致了价格驱动的市场。虽然这有利于对鸡肉的需求，但消费者越来越接受更便宜的选择，例如标准鸡肉。同样有利于鸡肉的还有竞争对手蛋白质的价格持续上涨，然而，所有动物蛋白行业在 2023 年下半年开始受益于较低的饲料成本。

　　欧洲家禽协会AVEC指出，2022年欧洲进口量创纪录的2023年头几个月仍在继续。根据一项原定于 2023 年 6 月结束但已延长至 2024 年 6 月的协议，欧盟正在接受无限制的乌克兰鸡肉进口，这在某种程度上预示着欧盟生产商将不得已应对低价进口，至少要到明年年中。

　　家禽被认为是 2023 年唯一增长的动物蛋白。荷兰合作银行认为，如果该行业在饲料价格下降的背景下保持纪律，它应保持盈利。

　　美国农业部认为，在可预见的未来，欧盟鸡肉价格将保持在历史中等水准之上，自 2021 年以来已大幅上涨。

　　荷兰合作银行认为，尽管困难重重，但南非的前景相对乐观。该行业一直受到电力短缺、饲料价格持续上涨和进口增加的困扰。利润率一直面临压力，行业的重点集中在减少相关成本上。2023 年上半年产量下降了 3%，而进口增长了 4%。

　　当地行业协会 SAPA 指出，2023 年下半年鸡肉生产商价格可能会下降。报告说明，2023 年 6 月的新鲜、冷冻和单冻 （IQF） 部分高于去年同期，但下半年这三者都将呈下降趋势。IQF 价格可能会继续下跌，直到 2024 年第二季度，届时预计价格会上涨。占市场80%以上的冷冻鸡肉预计明年全年的价格将低于2023年的价格，而新鲜鸡肉价格在2024年头几个月下降后，到年中将恢复到2023年的水平。

　　2022 年，南非的鸡肉消费量达到四年来的顶配水平，但此后会降低。在 2022 年前五个月，它比去年同期低 2.4%。

　　尽管如此，作物预测是积极的，预计进口量将下降，但由于经济疲软和竞争对手蛋白质的价格竞争，该行业将受到限制。未来最大的运营挑战仍将是AI和持续的电力困难。

　　尽管日本国内市场充满挑战，但日本的前景仍然乐观。由于经济环境疲软，消费者变得更受价格驱动。这将特别影响提供全方位服务的餐厅和高端市场产品。

　　上半年产量增长0.2%，但进口量下降，这在某种程度上预示着供应紧张。在此期间，由于日本消费者减少了所有动物蛋白的消费，消费量下降了2.1%。

　　泰国行业的前景不如2022年以来那么乐观。泰国出口商的销量可能会进一步增长，但高价值加工市场将受到全球餐厅销售低增长和消费的人交易减少的挑战。

　　泰国工业几年来表现强劲，国内需求旺盛，价格坚挺。然而，竞争蛋白质的价格急剧下降，而鸡肉仍然相对昂贵。然而，随着本地猪肉产业持续复苏，虾价走低，现在的前景较弱。

　　虽然泰国出口总额在 2023 年上半年创下历史上最新的记录，增长了 12%，但加工高价值产品的出口却急剧下降。预计加工类别仍将具有挑战性。